Introducción
En este artículo, exploraremos una potente funcionalidad de Odoo que permite definir circuitos de validación para presupuestos. Esta herramienta asegura que los presupuestos cumplan con ciertas excepciones antes de ser confirmados, lo que ayuda a mantener el control y la precisión en las finanzas empresariales.
Configuración de Validaciones
Odoo permite establecer validaciones basadas en diferentes criterios. Un ejemplo común es controlar que los descuentos en los productos no superen un porcentaje predefinido. En este caso, si se establece un límite del 5% y el descuento excede este umbral, se activará un proceso de validación.
Para ilustrar esto, consideremos un presupuesto en el que se incluye un producto con un descuento del 6%. Al intentar guardar este presupuesto, el sistema genera automáticamente un mensaje que solicita una validación adicional. Esta característica garantiza que los presupuestos no se confirmen hasta que las excepciones predefinidas sean resueltas.
Ejemplo de Validación Compleja
Imaginemos un escenario más complejo donde se añade un producto de la categoría "aspiradoras" al presupuesto. Este tipo de producto también está sujeto a validación. Para continuar, el usuario comercial deberá solicitar validación, lo que bloqueará el presupuesto hasta que los usuarios responsables revisen y aprueben las excepciones.
En este ejemplo, dos validaciones son necesarias: una para el descuento mayor al 5% y otra porque el presupuesto incluye un producto de la categoría "aspiradoras". Cada validación requiere la aprobación de diferentes usuarios, asegurando así un control más detallado y específico.
Proceso de Aprobación
El proceso de validación es realizado por usuarios designados. Por ejemplo, si el presupuesto contiene un producto de la categoría "aspiradoras", un usuario como Belén deberá aprobar esta excepción. Simultáneamente, si hay un descuento que excede el límite, otro usuario como José tendrá que aprobarlo.
Este sistema es flexible y permite que las excepciones sean configuradas de manera que se ajusten a las necesidades específicas de la empresa. Además, se pueden definir otras excepciones, como la fecha de vencimiento del presupuesto o el markup mínimo requerido.
Secuencias de Aprobación
Odoo también permite establecer secuencias de aprobación. Esto significa que las validaciones pueden requerir una aprobación en orden secuencial. Por ejemplo, primero se necesita la aprobación de José antes de que Belén pueda intervenir. Esta funcionalidad es útil cuando las excepciones están relacionadas y el orden de aprobación es crucial para la operación.
Conclusión
El uso de validaciones en Odoo para gestionar presupuestos es una herramienta eficaz que garantiza la exactitud y la conformidad con las políticas internas de la empresa. Al establecer circuitos de validación personalizados, las organizaciones pueden asegurarse de que todas las excepciones sean abordadas antes de la confirmación del presupuesto, lo que reduce el riesgo de errores y mejora la eficiencia operativa.