Bienvenidos a este post, donde exploraremos los diferentes estados de las operaciones de venta dentro de Odoo, un popular software de gestión empresarial. Comprender estos estados es crucial para gestionar eficazmente tu pipeline de ventas y asegurar procesos operativos fluidos.
Accediendo a la Aplicación de Ventas
Cuando ingresas por primera vez a la aplicación de ventas de Odoo, se te presenta una vista de lista. Esta vista muestra todas las operaciones de venta sin ningún filtro preestablecido. Las columnas en esta vista muestran detalles importantes como el número de operación, la fecha, el cliente, el comercial, el monto total y dos columnas críticas que indican el estado de la operación.
Explicación de las Columnas de Estado
Propuesta o Presupuesto
La primera columna de estado indica si la operación de venta está en forma de propuesta o en un pedido de venta confirmado, conocido en Odoo como 'pedido de venta'. Puedes aplicar filtros para ver solo las operaciones en estado de propuesta, lo cual es útil para centrarte en los acuerdos potenciales.
Estado de Entrega
La columna de estado de entrega está inicialmente oculta pero se puede hacer visible para analizar el estado de entrega de tus operaciones. Cuando las operaciones están en estado de propuesta, el estado de entrega suele leerse como 'No enviado', ya que los productos no han sido despachados.
Pedidos de Venta Confirmados
Estado de la Factura
Para los pedidos de venta confirmados, puedes examinar tanto el estado de la factura como el de entrega. El estado de la factura puede ser 'a facturar' o 'facturado'. Si un pedido no ha sido facturado, no habrá facturas vinculadas a él. En cambio, si un pedido está facturado, puedes navegar fácilmente a la factura correspondiente mediante un clic en los botones inteligentes de Odoo.
Estados de Entrega
No Procesado, Realizado y Parcialmente Procesado
Las entregas tienen tres estados principales: no procesado, realizado y parcialmente procesado. Cuando una entrega está realizada, indica que los productos han sido completamente despachados. Si está no procesado, significa que no hay disponibilidad de productos, y cuando está parcialmente procesado, algunos productos han sido entregados mientras otros están pendientes.
Detalles Adicionales Sobre el Estado de la Factura
Un detalle importante a considerar es que Odoo no distingue entre una factura en estado de borrador y una factura validada. Para verificar esto, puedes aplicar un filtro avanzado para encontrar pedidos con facturas en estado de borrador, lo que te permitirá identificar qué pedidos requieren aún la validación de la factura.